從五彩池往下走，很快便達上季節海。下季節海位于上季節海的下方，兩者之間距離很遠，但各有特色。上、下季節海屬于九寨溝內較為獨特的海子，海子水量隨季節變換，都是秋季湖水上漲，其他時候因季變換，大多時候就鑲嵌在山坳里兀自酣睡，透著歲月精美，天地和諧。
上季節海毗鄰五彩池，湖水隨季節變化，時盈時涸。秋日雨季，湖水上漲，湖色湛藍，夏日水淺呈翠綠色，初冬以后，湖水干涸，湖床上長滿青草，海子又成了放牧草灘，草灘上生長著聯合國一類保護植物--若希維奇。
下季節海鑲嵌在花繁草茂的山坳里，水量隨著季節而變化，秋季時，雨量充沛，湖水飽滿，下季節海的水色最湛藍透明，遠遠望去就好像是鮮藍的墨水。冬春季節，水位漸低，一直到初夏，湖水甚至全部干涸，湖床上長滿了牧草，成為放牧牛馬的福地。湖畔的公路旁，有數株高大的林木，一到電秋天，葉子轉黃，遠遠看去滿樹金光。
離開下季節海沿著環山公路往下坡走，兩側盡是彩色的層林，左側還有一篇小山谷，秋天路過，一片斑斕絢爛迷人眼，猶如從畫里走過一般。
